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Courtage & gestion de patrimoine

Lizzee — Le cockpit IA du courtage et de la gestion de patrimoine

Lizzee est une plateforme logicielle conçue pour les professionnels de l'assurance et du patrimoine : courtiers, cabinets, conseillers en gestion de patrimoine et conseillers en investissements financiers. Elle réunit dans un même environnement la collecte des dossiers, le diagnostic client, le suivi de conformité et des copilotes d'aide à la décision. Lizzee outille le professionnel ; l'IA prépare, signale et propose, tandis que le conseiller valide et décide.

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01

Diagnostic et profil client 360

Profils clients consolidés, recueil d'informations et diagnostics qui réduisent la ressaisie entre les outils.

02

Copilotes IA sous validation humaine

Des agents qui préparent, signalent et proposent des actions, toujours soumises à la validation du professionnel avant décision.

03

Conformité par construction

Suivi des obligations (ORIAS, mandat, devoir de conseil, RGPD) et traçabilité, la responsabilité restant celle du professionnel.

04

Portail client et gestion documentaire

Extraction de documents, signature électronique, suivi des relances et tableaux de bord de pilotage de l'activité.

Questions fréquentes
Qu'est-ce que Lizzee et à qui s'adresse ce logiciel ?
Lizzee est un logiciel SaaS présenté comme « le cockpit du courtage & du patrimoine ». Il s'adresse aux courtiers et cabinets d'assurance, aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et conseillers en investissements financiers (CIF), aux réseaux de mandataires ainsi qu'aux assureurs et grossistes. Il regroupe la gestion des dossiers clients (fiches 360°, bilans patrimoniaux), la GED, la signature électronique, un comparateur-tarificateur, la gestion des leads et un portail client.
Comment Lizzee aide-t-il à respecter les obligations de conformité du courtage ?
Lizzee intègre des outils dédiés à la traçabilité : un journal d'audit chaîné (SHA-256), un suivi des pièces expirées et des manquements, ainsi que la conservation des motifs de sélection lors des recommandations, dans une logique de conformité RGPD, ORIAS et DDA. Le logiciel facilite la documentation et la préparation aux contrôles, mais la responsabilité du conseil, des décisions et des déclarations réglementaires reste celle du professionnel utilisateur.
Où sont hébergées les données et quelles sont les mesures de sécurité ?
Selon le site officiel, les données sont hébergées dans l'Union européenne. Lizzee indique recourir au chiffrement AES-256, à l'authentification à deux facteurs (2FA) et à un journal d'audit chaîné en SHA-256. Ces éléments relèvent du dispositif technique du logiciel ; la conformité d'usage dépend aussi du paramétrage et des pratiques de chaque cabinet.
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