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Gestion de patrimoine & assurance · ORIAS

MutuaWealth — Bâtir et sécuriser votre patrimoine, sur mesure

MutuaWealth est le cabinet de gestion de patrimoine et de courtage en assurance du groupe BlueOcean. Il accompagne particuliers et entreprises sur l'ensemble de leurs besoins financiers : placements, prévoyance, retraite, crédit, assurance et santé. Son approche associe conseil sur mesure et stratégie globale, dans le cadre réglementaire applicable aux intermédiaires en assurance et en investissement.

✦ Cabinet de gestion de patrimoine et intermédiaire en assurance immatriculé à l'ORIAS ; activité référencée auprès de l'AMF (Autorité des marchés financiers).
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01

Gestion de patrimoine sur mesure

Conseil et structuration patrimoniale adaptés à la situation et aux objectifs de chaque client : assurance vie, plans d'épargne retraite et placements financiers.

02

Prévoyance et retraite

Solutions de prévoyance et de préparation de la retraite destinées à anticiper les risques et à organiser les revenus futurs.

03

Crédit et financement

Courtage en financement et accompagnement sur les projets de crédit et d'investissement, y compris immobilier.

04

Particuliers et entreprises

Offre accessible à différents niveaux de patrimoine, couvrant les besoins des particuliers comme les produits d'assurance spécifiques aux entreprises.

Questions fréquentes
Quels services propose MutuaWealth ?
MutuaWealth accompagne ses clients sur la gestion de patrimoine et l'assurance : plans d'épargne retraite, assurance vie, placements financiers, prévoyance, investissement immobilier, gestion privée sur mesure et courtage en financement. Des produits d'assurance spécifiques sont également proposés aux entreprises.
MutuaWealth est-il un intermédiaire réglementé ?
Oui. MutuaWealth est immatriculé à l'ORIAS, le registre des intermédiaires en assurance, banque et finance, et son activité relève du cadre de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Vous pouvez demander ses références d'immatriculation et vérifier son statut sur le registre public orias.fr avant tout engagement.
À qui s'adresse MutuaWealth et comment se déroule un premier contact ?
L'accompagnement s'adresse à un large public, quel que soit le niveau de patrimoine, avec une approche personnalisée fondée sur l'analyse de votre situation et de vos objectifs. Tout placement financier comporte un risque de perte en capital ; un conseil adapté suppose au préalable un échange sur vos besoins. Le premier contact se fait par e-mail à contact@mutuawealth.com.
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